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首页>>企业新闻>> 东方集团股权交易涉资数十亿 重组方案调整引问询

  8月31日,东方集团(4.280, 0.00, 0.00%)发布了调整重大资产收购等一系列资本运作公告,涉及资金数十亿元。然而,刚刚仅过了一个周末,即9月3日晚间,公司收到上交所问询函,要求公司解释收购资产范围重大变化的原因和责任人,并说明重组停牌的审慎性。

  江海证券某分析师对《证券日报》记者表示,公司收购和成立合资公司的一系列操作,在一定程度上表明公司对于发展现代农业的决心和信心,同时也显示公司现金相对充裕。

  调整重大资产重组收上交所问询函

  今年上半年,东方集团曾经公告,公司拟以发行股份及支付现金购买厦门银祥饲料有限公司等(以下简称厦门银祥)7家公司各51%股权,上述7家公司直接或间接控股股东均为厦门银祥集团有限公司,实际控制人均为陈福祥。公司股票因此于5月30日停牌至今。

  8月31日,东方集团发布《关于终止发行股份购买资产并改以现金方式收购部分标的资产的公告》。

  公告显示,鉴于本次重组方案尚需继续完善优化,交易各方对于部分交易标的资产的审计评估程序尚未完成且尚未就该部分资产收购方案达成一致意见,考虑最后确定的收购资产范围交易金额不大,为了加速推进公司现代农业及健康食品产业整合计划,提高资产重组整合效率,完善产业布局,同时为维护公司及全体股东的利益,公司经审慎考虑并与交易对方友好协商,决定终止发行股份及支付现金方式购买厦门银祥下属6家公司股权,改由公司下属全资子公司东方优品健康食品控股有限公司(以下简称“东方优品”)以现金支付方式仅收购标的资产中的银祥豆制品77%股权。

  同时,东方集团下属全资子公司东方优品拟与厦门银祥油脂有限公司(以下简称“银祥油脂”)共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟定为人民币1000万元,其中东方优品出资510万元,持股比例为51%,银祥油脂出资490万元,持股比例为49%。

  资料显示,东方优品注册资本10亿元,于2018年8月24日完成工商注册登记。

  东方集团表示,子公司东方优品以现金方式收购银祥豆制品77%股权及与银祥油脂共同出资设立合资公司,符合公司向健康食品产业拓展的战略发展方向,有利于公司进一步丰富健康食品品类,向下游高附加值业务拓展,通过发挥各方协同优势提升公司在健康食品产业的品牌知名度和影响力,逐步实现从传统农业及现代农业优质资源向健康食品供应商转型。

  9月3日,上海证券交易所就公司8月31日所作出此次公告发出问询函,要求公司说明办理重组停牌的审慎性,以及核实并补充披露停牌期间,公司与厦门银祥的具体谈判过程,以及相关中介机构工作进程,明确说明公司是否存在故意拖延复牌时间的情形;公司未及时披露收购资产范围重大变化的原因和责任人;公司在前期进展公告中,未及时、充分提示可能终止发行股份购买资产相关风险的原因和责任人。

  拟以12.09亿元收购燕之坊86.36%股权

  同样于8月31日,东方集团发布《关于以现金方式收购安徽燕之坊食品有限公司86.36%股权的公告》,公司拟以12.09亿元收购燕之坊食品公司(以下简称“燕之坊”)86.36%股权。燕之坊主营业务包括粗粮及健康膳食等,通过多年的发展,“燕之坊”的品牌拥有较高的知名度和美誉度。

  公告显示,经预估燕之坊100%股权的预估值约为14亿元。各方一致同意目标公司100%股权整体作价暂定为14亿元,标的资产的交易作价暂定为12.09亿元。待审计、评估机构出具正式审计、评估报告后,交易各方另行签订补充协议,确定标的资产的最终交易价格。

  交易对方承诺,在收到对应的本次股权收购对价后,交易对方自身或其指定的关联方将通过二级市场竞价交易或大宗交易等方式按照相关法律、法规和交易所规则规定的程序买入东方集团股票,所支付的资金总额应不少于5.3亿元。其中,在其获得的首期股权转让价款后120个可交易日内,买入不少于4.5亿元,在其获得的第二期股款转让款后60个可交易日内,购买不少于0.8亿元。

  同时,交易方还承诺,燕之坊2018年、2019年、2020年三年经审计的净利润分别不低于8500万元、1.15亿元、1.47亿元。

  江海证券一位分析师对《证券日报》记者表示,最近一段时间,东方集团在作为公司主营业务之一的现代农业及健康食品领域不断有大的动作。从全资子公司东方优品的成立,到本次拟收购银祥豆制品77%股权、与银祥油脂共同出资设立合资公司、拟收购燕之坊86.36%股权等,都将进一步完善公司关于现代农业和健康食品产业的全产业链布局,可以进一步增强公司的盈利能力。

  上述分析师表示,多年来,东方集团一直稳健经营,虽然在市场上没有过多的新闻,但是经营情况始终良好。在竞争激烈的农产品(5.240, 0.11, 2.14%)领域,公司的应收账款一直保持在相当低的水平。本次在终止发行股份购买资产的情况下,东方集团依然能够用现金支付方式作出上述收购决定,一定程度上表明公司对于发展现代农业的决心和信心,同时也显示公司现金相对充裕。

  拟最高5亿元回购股份

  8月31日,东方集团还发布了《以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》。公司拟以2亿元至5亿元自有资金回购股票,回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。

  公告显示,此次回购的价格不超过6.50元/股。按此次回购资金最高限额、回购价格最高限额测算,预计可回购股份7692.31万股,占公司目前总股本比例不高于2.07%。具体回购股份数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。

  《证券日报》记者注意到,在5月30日公司股票停牌时,收盘价格为4.30元/股,与本次公司回购最高价格6.50元/股之间存在不小的差距。

  东方集团将于今日就终止本次发行股份购买资产等事项召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告同时,公司股票复牌。

指导机构:中华人民共和国住房和城乡建设部科学技术委员会    中华人民共和国自然资源部科技专家咨询委员会
主办机构:中国国际城市化发展战略研究委员会
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