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“新型城镇化”重点关注三大板块
时间:2013-09-11 09:58:58  来源:中国经济网 

    新型城镇化是去年年底中央经济工作会议讨论的重要内容,今年以来有关方面也不断谈到新型城镇化的概念。上周,李克强总理专门邀请了中国科学院和中国工程院的城镇化专家到中南海座谈,可见对城镇化的重视程度。

  长城证券宏观策略部经理朱俊春表示,城镇化巨大的规划只要能够实施甚至只实施一半的话,未来的股市就非常可期;人人聚财CEO许建文则认为,从目前来看,还没有发现城镇化是赚钱的生意,如果重复以前的造城运动,效果不容乐观。

  重点关注地产教育医疗板块

  中国证券报:跟上一轮城镇化浪潮作对比的话,会得到怎样的启示?现在城镇化的风险点在哪里?

  朱俊春:上一波所谓城镇化浪潮,给我印象比较深刻的是地产上市公司的明星股票,如万科、金地这些企业得到飞速的发展。

  未来看新型城镇化给A股市场带来的机会是非常多的,不单是原先单一的房地产股,未来的城镇化会向产业配套、生活服务方向发展,机会可能涉及到医疗板块、教育板块。这两个板块有很大的发展潜力,目前医疗产业、教育产业的市场化程度不够高,未来依托市场化力量,可以在新型城区里面有很大的发展空间。

  除了医疗和教育,我们作为一个人,有很多时间是需要大家呆在一起,培养一些兴趣爱好,我觉得娱乐产业是可以有很大发展前景的,像现在中央五台已经变成运动专门频道了,但体育运动仍然局限在中国少部分人的生活里,未来如果政府能在这些产业里推一把力,在居民消费里给一些补贴,那么我相信这些产业能够得到迅速发展。

  总的来看,我始终认为城镇化这个主题实际上就是中国经济的主题,股市是经济的“晴雨表”,城镇化这么大的规划只要能够实施甚至只实施一半,我们未来的股市就非常可期。在产业升级的过程中,会有很多需求爆发出来。

  中国证券报:对于明星企业以及未来一波城镇化浪潮的机会怎么看?又有怎样的风险?

  许建文:本届政府需要解决的是社会公平、社会转型,给老百姓从经济收入方面提供较大的提升解决方案,城镇化只是一个解决方案。在这个解决方案里面,必然伴随着房地产的需求,也包括收入提高带来的医疗、教育、娱乐需求,这本身就是一个比较大的刺激。

  如果我们说得更细一点,就是从村民变成市民的过程中,还是更多的需要耐用消费品,包括房子、家电、汽车、牛奶等是最基本的需求,在收入提高以后,才会偏重于娱乐和更高层次的消费需求。

  关于房地产这一块,上一次的城镇化更多的是造城运动,造城运动必然带来两个结果。一个结果是向深圳、长三角这种城市,因为它本身是有产业依托的,有着庞大的产业集群效应,有着天然的需求,所以它的房地产发展非常健康。另一个就是鄂尔多斯、神木这种地方,产业发展是非常疲弱的,是单一的产业,由煤炭、油等行业暴富带来的房地产,但这种房地产可能会带来“鬼城”,我觉得没有产业依托的城镇化会面临比较大的风险。目前来看,还没有发现城镇化是赚钱的生意,如果又沦落到以前的造城运动,那就麻烦了。

  城镇化是四季度看点之一

  中国证券报:对于四季度市场的发展怎么看?有哪些热点可以关注?

  朱俊春:我们对四季度的市场是比较有信心的。一方面,近期海内外经济数据还是不错的,包括美国、欧洲以及中国的PMI数据都有明显的好转,或者是创出了长期以来的新高。另一方面,上周末发布了出口数据,近日也出了很多数据,从宏观经济来看,三、四季度应该会是比较不错的,也是对前期稳增长经济措施的回应。

  另外,我们觉得还有不少制度红利可以释放,前期有个自贸区,土地流转也在紧锣密鼓的进行研究,刚刚我们讲的城镇化也是四季度比较大的看点,所以从政策红利的角度来看也可以有很大的期待。

  中国证券报:政府的财政收入对城镇化的推进是不是一个风险点?我们的银行体系方面会不会存在风险?

  许建文:现在地方政府的债务问题,高层已经陆陆续续核查了,政策内部对这个东西的潜在风险也需要一个衡量和考察的过程。中国的城镇化刚刚起步,有几亿农民进城,有住房需求,也有生活、消费的需求,这本身是天然存在的,可能会有一些地方或城市在城镇化过程中带来一些冒进,在没有产业依托的情况下大干快上而造成空城、鬼城,这也是潜在的风险。整体来说,非政府领域内的杠杆率还是比较低的,我觉得风险还是可控的。

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