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首页>>企业新闻>> 券商中报:中信营收净利增长率垫尾 华林天风净利降

  在经历漫长熊市后,2019年上半年中国股市迎来第一浪强劲的反弹,从年初的2440点一路高歌猛进冲到了3288.45点。在众多散户还停留在空头思维里时,牛市已经悄然来临。在此过程中,券商已经分到了第一杯羹,根据中证协数据,2019年上半年国内131家证券公司实现营业收入1789.41亿元,同比增长了41.37%,实现净利润666.62亿元,同比增长了102.86%,其中119家公司实现盈利。

  在资产规模方面,中证协数据显示,截至2019年6月30日,131家证券公司总资产为7.10万亿元,同比增长11.29%,净资产为1.96万亿元,净资本为1.62万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.37万亿元,受托管理资金本金总额13.59万亿元。其中43家上市券商资产规模达到6.86万亿元,占证券公司总资产比重高达96.62%,证券行业头部效益越愈发显著,中信证券(24.320, 0.17, 0.70%)、海通证券(15.190, 0.08, 0.53%)、国泰君安(19.140, 0.31, 1.65%)依然稳居前三位,华泰证券(20.600, 0.18, 0.88%)超越广发证券(14.650, 0.16, 1.10%)排名第四位,今年上半年被市场追捧的中信建投(24.630, 0.88, 3.71%)首次跃入前10名,总资产规模达到2482.10亿元,其他券商排名保持相对稳定。

  从盈利能力看,中信证券营收净利润毫无悬念稳居榜首,营收217.91亿元,净利润为64.46亿元。前五名营收净利润排名保持稳定,分别为中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券。只不过从第6位开始,竞争就显得相当激烈,从第6位到第10位,除了中国银河(11.940, 0.17, 1.44%)营收净利润都保持在第九名外,其他券商都未能保持其营收净利润排名,其中兴业证券(6.780, 0.31, 4.79%)营业收入排名上升到第10位,中信建投净利润排名上升到第10位。

  在增速方面,与营收净利润净额排名形成鲜明对比的是,中小券商的增长率远高于大型综合券商,其中,太平洋(3.720, 0.05, 1.36%)证券以117.10%的增长率位于营收增长率榜首,而东吴证券(10.100, 0.22, 2.23%)2758.33%的增长率位于净利润增长率榜首。在营收净利润净额排名前10位中,只有招商证券(17.710, 0.45, 2.61%)在营收增长率中排名第9位,而中信证券的营收净利润增长率却垫尾,营收增速排名倒数第4位,净利润增速排名倒数第3位。此外,上半年华鑫证券和华林证券(17.130, 0.24, 1.42%)营收同比下降,华林证券和天风证券(9.520, 0.10, 1.06%)净利润同比下降。由此可以看出中小券商业绩更具波动性,而大中性券商业绩更加平稳。

  值得注意的是,今年上半年前十大券商实现营业收入1181.82亿元,占证券公司营收总额66.05%,实现净利润394.16亿元,占证券公司净利润总额59.13%,证券业马太效益日益显著。虽然随着市场回暖,多数券商营收净利润都实现较大幅增长,但是不可避免的是证券行业已逐渐形成“强者通吃”的格局。随着中国股市迎来主升浪,未来证券业将维持高景气,头部券商将持续受益。

指导机构:中华人民共和国住房和城乡建设部科学技术委员会    中华人民共和国自然资源部科技专家咨询委员会
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