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首页>>企业新闻>> 八菱科技股东的减持"套路":股价涨300% 套现额超10亿

  八菱科技(18.090, 0.49, 2.78%)股东们的减持“套路”:股价上涨300%,套现金额超10亿

  为了套现卖个好价钱,八菱科技各种操作层出不穷。

  去年底以来,八菱科技(002592)各种操作层出不穷。短短半年时间,这家公司就筹划过两次实控人大手笔转让股权、三次蹭热点收购、一次违规透露子公司有上市意愿。

  这一系列操作把八菱科技的股价迅速从去年底的10元左右拉升到了今年4月份的34.58元的阶段高点。而股价飙升背后,则是八菱科技实控人及高管们频繁的股权转让和减持套现计划。

  两次股权转让无果

  八菱科技实控人正计划的一次股权转让快要黄了。

  2018年12月18日,八菱科技控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇(共同为公司实际控制人)于与车行天下(惠州)投资发展有限公司(以下简称“车行天下”)分别签署了《股份转让协议》,拟以协议转让方式将杨竞忠持有的公司股份2499.4万股(占上市公司股份总数的8.82%)和顾瑜持有的公司股份617.2万股(占上市公司股份总数的2.18%)转让给车行天下,合计3116.6万股,占公司股总股本的11%,转让价格设定为20元/股。

  总计11%的股份对价不是小数目,为了能够履行向杨竞忠、顾瑜夫妇支付转让价款,车行天下需要通过增资等方式筹措资金。从天眼查资料可见,车行天下股东有李强(持股90%)和深圳市中汇资本创新有限公司(持股10%)。在2018年12月26日李强增资车行天下时就约定,增资的9000万元就是用于车行天下向杨竞忠和顾瑜支付股份转让价款,转让价款与车行天下实缴出资额之差额,由李强向车行天下提供借款。

  来源:天眼查

  资料显示,李强是沙钢股份(7.890, 0.21, 2.73%)(002075.SZ)第三大股东,持有沙钢股份1.4亿股。从公开信息看,其是在2015年一季度介入沙钢股份的,与当年的成本相比,李强账面资产应该翻了一倍。但遗憾的是,李强持有的1.4亿股沙钢股份已经被司法冻结。据界面新闻记者了解,李强所持沙钢股份被司法冻结时间为2019年4月29日,执行人为河南省郑州市中级人民法院,缘由为个人一笔约6500万元的债权债务纠纷。

  需要指出的是,八菱科技控股股东、实际控制人与车行天下签订的股份转让协议有效期为180天(即2018年12月18日至2019年6月15日),也就是说在6月15日如果资金没有到位,那么此次八菱科技的引入战投计划将发生变数。

  “目前李强(资金)还没有到股东这边,根据安排,股份转让协议时限是6月15日,如果到时候资金不到位(协议)又不续期的话,那么有可能就终止了。”八菱科技工作人员向界面新闻记者表示,“尚还有半个月多时间,暂不能确认此股权转让是否能完成。车行天下是刚设立的一家公司,还没有真正运营,现在是筹建的阶段,最初的商业规划,是想弄一个跟汽车相关的主题公园。”

  实际上,这并非八菱科技实控人首次大手笔转让股权。就在与车行天下洽谈之前,八菱科技控股股东杨竞忠,还与另一家南京红太阳(13.510, 0.16, 1.20%)金控供应链有限公司(以下简称“南京红太阳”)在2018年10月17日签订过相关协议。根据当时协议,杨竞忠计划将持有的5666.62万股八菱科技(占总股本20%)转让出去,设定转让价格同样为20元/股,有效期为2个月(即2018年10月17日至2018年12月16日止)。

  与引入车行天下出现这个时间点不同的是,计划引入南京红太阳之时,八菱科技的股价甚至跌到了10元以下。但在20元/股转让价格的刺激下,八菱科技止住了跌势拐头向上,短短两个月大涨了150%左右,股价冲击26元一线,表现抢眼。但最终,八菱科技与南京红太阳的暧昧因时限期满而终止。

  来源:通达信

  蹭热点流年不利

  在引入南京红太阳失利,引入车行天下有可能卡壳之际,八菱科技开始尝试蹭热点。

  2018年12月28日,八菱科技对外披露拟以现金方式收购北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“弘润天源”)100%股权,交易价格不超过30亿元。不过,涉足基因生物技术这一消息,当时并没有给八菱科技的股价带来刺激。

  此后不久,2019年1月23日,八菱科技在深交所互动易回复投资者问题时主动披露,公司参股公司广西华纳新材料科技有限公司有上市意愿。由于此前八菱科技未就上述事项在深交所或中国证监会指定的信息披露渠道进行过公开披露,该事件还惹来了深交所的监管函。

  来源:天眼查

  紧接着,2019年1月29日,八菱科技董事会审议通过了一项增资计划,即基于公司产业转型需要,公司拟与深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司(以下简称“王博智慧”)签署《增资协议书》,同意以自筹资金向王博智慧增资2000万元,其中250万元计入新增注册资本,1750万元计入资本公积金。增资完成后,王博智慧注册资本将增加至1250万元,其中八菱科技占其增资后注册资本的20%。

  出乎意料的是,沾上“智慧厕所”概念当天(1月29日),八菱科技直接挨了一个跌停板。之后的1月30日、31日同样上演跌停板,显然这个“热点”并没有得到市场认可。从目前情况看,“智慧厕所”已完成样机测试,计划在2019年开始批量生产,第二代产品也计划在2019年进行研发。

  “厕所革命”之后,八菱科技的话题又回到了生物技术。3月28日,八菱科技披露变更收购弘润天源相关事项,收购股权比例不超过51%,同时100%估值上限由30亿元变更到了18亿元。值得注意的是,界面新闻记者查阅公开信息发现,弘润天源公司员工还因涉嫌诈骗受到公安机关拘留,其中一名为公司高管(现已离任),一名为销售主管,另一名为行政管理人员,目前三者处于取保候审的状态,相关公司经营自然也受到了影响。

  “有关弘润天源股权转让的协议已经签了,生效条件就是股东大会通过”,据八菱科技工作人员表示,公司通过弘润天源想多增加一块业务,而传统的制造业也是不会放弃的。

  此外,八菱科技还积极沾“麻”。年4月19日,八菱科技与大姚麻王科华生物(10.170, 0.21, 2.11%)科技有限公司(以下简称“科华生物”)、云南麻王生物科技发展有限公司签署了《增资协议书》,公司拟以自筹资金向科华生物增资6600万元,其中846万元计入科华生物新增注册资本,其余5754万元计入科华生物资本公积金。增资完成后,科华生物注册资本将由3000万元增加至3846万元,其中八菱科技占其增资后注册资本的22%。

  据悉,科华生物系一家专注于工业大麻生物医药研究、加工、萃取为主的科技公司,其以工业大麻花、叶为原料,以大麻二酚(CBD)、全谱油及其他元素为主要提取物。显然,这一次八菱科技是想乘上工业大麻的东风。

  没想到,市场对于八菱科技这一出同样不买账。4月22日,八菱科技高开低走,最终遭遇跌停。在4月22日至4月29日共计6个交易日,八菱科技累计跌幅达45.26%。从后续公告中可以看到,科华生物尚未取得其经营范围内生产工业大麻产品所需的加工提取证照及批复文件。

  来源:通达信减持转让套现不断

  引入战投存变数,蹭热点又接连失利,八菱科技一波接一波的操作,让投资者眼花缭乱,背后隐藏的则是股东高管们的减持套现计划。

  界面新闻记者梳理看到,在2018年12月6日,八菱科技持股5%以上股东、副董事长兼副总经理黄志强及持股5%以上股东陆晖分别与顾德逵签署了《股份转让协议》,黄志强计划转让466万股(占总股本1.65%),陆晖计划减持1556.18万股(占总股本5.49%),转让价格20元/股。但后来由于种种原因,上述转让协议被迫终止,相关公告发布于2019年3月30日。

  就在上述转让协议终止后,黄志强、陆晖分别向公司董事会提交《关于股份减持计划的告知函》,黄志强拟减持公司股份不超过466.6万股,陆晖拟减持公司股份不超过1556.18万股。截至2019年5月15日,黄志强减持了7.1242万股,减持均价20.051元/股,占总股本的0.0251%。

  回头再看2018年12月18日,八菱科技的控股股东杨竞忠、顾瑜分别与车行天下签署《股份转让协议》,拟以协议转让方式将持有的公司股份3116.6万股(占公司股份总数的11%,其中杨竞忠2499.4万股,顾瑜617.2万股)转让给车行天下,转让价格为每股20元,有效期180天。截至目前,如前述所言,车行天下仍在筹措转让款。

  同一时期的2018年12月27日,控股股东杨竞忠还与王安祥签署了《股份转让协议》。杨竞忠拟以协议转让方式将其持有的公司股份2833.3万股(占公司股份总数的10%)转让给王安祥,转让价格为每股21.51元。据悉,该转让协议需以公司股东大会审议通过公司与弘润天源关于支付现金购买资产相关事项为前提,且经协议双方签署后生效,协议生效后有效期120天(2019年5月6日至2019年9月2日)。2019年5月6日,八菱科技收购弘润天源51%股权事项已经获得了股东大会审议通过。

  另外,2019年1月3日,八菱科技财务总监黄生田发布减持计划。其打算在2019年1月3日至2019年6月30日,减持公司股份不超过85.8031万股(占公司总股本的0.3%)。截至2019年5月15日,黄生田已减持了28.8861万股(占公司总股本的0.1%),减持计划尚未实施完毕。

  来源:公告

  界面新闻记者还发现,八菱科技的员工持股计划,也在期间不断套现。截至2018年12月21日,八菱科技的员工持股计划累计减持了1561.18万股,其中第一期减持429.49万元,第三期减持1131.69万股,剩余股份1142.1244万股(其中第一期563.8889万股,第二期361.5134万股,第三期216.7221万股)。而从后续的定期报告来看,第一期员工持股计划还有减持,截至3月底股份数为537.39万股,较去年底约减少26.5万股。

  来源:公告

  粗略计算,上述减持计划套现金额超过10亿元。

  值得关注的是,八菱科技的股东们在减持或者转让股份时所进行的一系列运作,是否有意借消息做高股价配合套现?深交所对此也下发关注函,要求公司核查是否存有利用炒作配合股东减持的情形存在。

  “减持是股东自己的行为,与公司没有关系。”八菱科技工作人员对界面新闻记者表示,“目前披露这些减持计划的,有些还没有执行完,但后续还减不减,公司不能确定。”至于高管减持,该人员称,高管本身作为一个股东,和中小股东同样性质,只是有信息披露的义务,如果他有资金的需求,公司也没办法阻拦。也就是说,减不减是他自己的意愿,但减持必须遵守高管的减持规定,根据规定,高管每年减持不能超过所持股份的25%。

  八菱科技主营汽车热交换器产销。财报显示,2018年公司净利润只有727.44万元,同比大幅下滑94.61%;2019年一季度亏损692.98万元,同比更是下滑207.81%。

指导机构:中华人民共和国住房和城乡建设部科学技术委员会    中华人民共和国自然资源部科技专家咨询委员会
主办机构:中国国际城市化发展战略研究委员会
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